胡盈盈告别丑娃后来到了延安的寺庙祭拜，又向庙里的和尚询问了寺庙的情况，别有意图。

葛十三被调往了侦查员的培训班，一直进行着各种侦查训练。这日，葛十三来到大街上，佯装成普通路人观察着周围的情况，却看到一名卖白菜的小贩举止异常，葛十三立刻追了上去。

小贩功夫不浅，两人着实恶斗了一番，最终却因为葛十三心软被小贩反手抓住。原来这一切都是侦查班的毕业检查考试，葛十三无疑在侦查方面完美毕业。

在智怡姐夫的通传下，胡振宇找到了智怡的所在地，但胡振宇却没有贸然来见智怡，而是提前找到了智怡姐夫，询问他有什么要求，并表示自己可以帮他，只要智怡姐夫强暴智怡。听到这话的智怡姐夫十分震惊，但他为了自己的前途还是答应了下来。

入夜，胡盈盈带着民团的人夜袭了自己白天去过的那家寺庙，并将这间寺庙变成了自己梅小组的情报根据地。

智怡姐夫按照计划送智怡回家，本想遵循对胡振宇的约定强暴智怡，可他实在下不了手，但跟来的胡振宇却以前途威胁他，智怡姐夫只好对智怡不轨，正在此时，胡振宇"及时"赶到救下了智怡。

胡振宇对受到惊吓的智怡温柔安慰，又表示自己此次前来纯属巧合，如果智怡真的喜欢葛十三，那她就不用在躲着他，自己会帮智怡找到葛十三。胡振宇一番虚情假意过后送了受惊的智怡回家。

葛十三完成特训后找到局长分配工作，没想这工作不是什么深入敌人内部进行侦查，而是让他到县政府捡垃圾，从垃圾中收集有用的情报。

胡振宇送智怡回到赵家宅院，却看到军统的人鬼鬼祟祟观察智怡，胡振宇察觉有异，便将这名军统的人抓了回来严加拷打，问出了军统竟然想让智怡当特务接近高木，胡振宇勃然大怒。

另一边，军统知道了线人失踪的事情，猜到是胡振宇下的手，不过军统根本不担心一个小小的警察局长能出什么幺蛾子，于是便传报勒令胡振宇交出线人和智怡。

胡振宇却根本不怕得罪军统，因为胡振宇掌握着军统最大的把柄，就是那一批被掉包的德式装备，他不仅来到军统内部威胁军统处长，而且又恐吓他们不许动他的女人，否则自己就会将这些事公之于众。

丑娃又下山来见胡盈盈，却差点撞破胡盈盈向日军传递情报的事情，胡盈盈转移丑娃注意，又言语试探，希望丑娃归顺日军，丑娃表示自己绝不做汉奸。

胡盈盈与顾今明见面，却被尾随两人的小白龙看到。