中南海。为了庆祝中国建国十周年，苏联第一书记赫鲁晓夫特地在结束美国的访问后转道中国，参加国庆十周年的清点，顺便将自己和美国总统艾森豪威尔达成的协定转达给中国。毛泽东等人听到赫鲁晓夫不断地称赞美国人，脸上露出了不愉快的神色。周恩来告诉赫鲁晓夫，美国人想要和平谈判，首要的条件就是要从美国撤军。台湾问题是中国的内政问题，中国与美国的关系是国际问题，两个问题根本不能放在一起讨论。

赫鲁晓夫见毛泽东等人态度坚决，又开始提出中国炮击金门的时候没有与苏联商讨，没有得到苏联的同意。对此，陈毅气的狠狠地拍了一下桌子，称炮击金门是我们中国自己的事情，不需要苏联指手画脚。怒目金刚的陈毅让赫鲁晓夫陷入了呆滞，一时间不知道如何回应。毛泽东告诉赫鲁晓夫，中共之所以不解放金门，只是为了不掉入美国的诡计。

晚上，毛泽东陪同赫鲁晓夫去天安门城楼观看烟火。期间，赫鲁晓夫再次将苏联觉得不再协助中国研究核武器的决定告诉了毛泽东。毛泽东脸上露出愠怒的神色，不断地强调中国对拥有核武器的重视。可是赫鲁晓夫并没有直接给予回应，而是生硬的转移了话题。

赫鲁晓夫回国没多久，苏联政府就致电中共中央，要在一个月内撤回所有在中国的苏联专家，并且撕毁中苏签订的几百项协议、合同。毛泽东知道这个消息后，不顾警卫员的阻止，一个人站在磅礴的雨中，脸上的表情非常愤慨。

因为心情郁结，向来身体硬朗的毛泽东因为这次淋雨患上了风寒。周恩来看望毛泽东的时候，忍不住埋怨他不应该因为苏联人的失信惩罚自己。听到赫鲁晓夫这次撕毁协议的决心这么坚决，毛泽东虽然不满，可还是叮嘱周恩来要给这些为新中国建设作出极大贡献的苏联专家举办一个隆重的欢送会。

欢送会上，周恩来代表中国政府，对这些远道而来的苏联科研人员表达了诚挚的谢意，对双方今后无法再继续合作的结果表达了遗憾。周恩来告诉众人，中国政府和中国人民永远都不会忘记他们对中国社会主义建设的贡献。

在接下来的一个月时间里，苏联陆续撤走了1390名专家和援助人员，343份合作合同被撕毁，很多重大的科研项目被迫中止，给中国的经济带来了巨大的损失。面对这种情况，在中共的政治局会议上，毛泽东根据众人的建议，提出了自主研究核武器的计划。毛泽东告诉众人，只有拥有了核武器，中国在国际上才会有更多的话语权，才可以不惧帝国主义的威胁。

曾经在战争时期到延安访问过的美国记者斯特朗女士再次来到了中国，受到了毛泽东的热情接见。斯特朗很惊讶的询问毛泽东，中国为什么可以毫不畏惧美国的核武器威胁。毛泽东告诉斯特朗，原子弹从长远战略上看只是一个纸老虎。可是中国制造原子弹的目的是为了消灭原子弹。

因为苏联撕毁协议，再加上持续的自然灾害，新中国的建设面临很大的困境。在这种情况下，毛泽东更是带头开始了非常节俭的生活，长达一个多月没吃过肉，最后是身边的人实在看不下去，才自作主张给主席准备了一小碗红烧肉。周恩来让秘书吩咐厨房，将肉剁碎掺杂在食物中。

周恩来劝毛泽东不应该不顾身体，可是毛泽东却认为现在很多老百姓都吃不上饭，很多从事原子弹研究的科研人员因为饿肚子患病，这都是自己的责任。周恩来对于这种情况也非常无奈，只能想办法尽力地解决。两人商议后，决定在人民大会堂召开一次简单的宴会，竭尽全力让这些科研人员吃一顿好的。

宴会上，周恩来代表毛主席代表政府向这些科研人员表达了歉意。周恩来告诉众人，新中国的情况虽然目前比较困难，可是中国人一定可以挺直脊梁，将这些困难全部打倒。听到毛主席自己已经一年没吃过一次肉了，却心里念想这自己这些人，钱三强等科研人员忍不住也露出流下了泪水，觉得手里的筷子是那么的沉重。

众位科研人员听到周恩来的安慰，听着陈毅的拜托，自发的唱起了国歌，脸上的神情越发的坚定。